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미국 주식시장에 상장된 ETF의 갯수는 이제 4070개를 넘어섰습니다. 1년 만에 60% 넘게 급증하면서 투자 대상도, 운용 전략도, 그리고 이름도 특이해야만 살아남는 시장이 되고 있습니다.
'트럼프의 사기(Trump's Grift)'는 트럼프 행정부가 가상자산 관련 정책 드라이브를 거는 동시에 트럼프 일가가 암호화폐 사업(월드리버티파이낸셜·WLFI)에 나서는 것은 이해충돌 소지가 있다는 주장에서 불거진 단어입니다. 다소 도발적인 이 단어를 이름에 넣은 새로운 ETF가 출시를 앞두고 있습니다. 이름과는 상반되게 트럼프의 정책에 베팅하고, 그의 가족이나 핵심 관료들의 투자 종목을 담습니 고객정보유출방지 다.
26일 <미다스의 손>에서는 미국 자산운용사, 터틀캐피탈의 매튜 터틀 CEO를 만났습니다.



Q. 터틀캐피탈 매니지먼트 소개 터틀캐피탈은 미국 ETF 운용사로, 현재 42개의 ETF를 운영하고 있습니다. 운용자산은 약 45억 달러 정도이고요. 계속해서 새로 경기신용보증기금 운 ETF, 월가의 전통적인 상품과 달리 차별화되는 도전적인 상품을 만드는데 중점을 두고 있습니다.
과거 출시한 상품 중에서 시장에 잘 알려진 상품은 캐시 우드의 아크인베스트에 대한 인버스 ETF가 2022년 당시 미국 상장 ETF(레버리지 제외) 중 두번째로 성과가 좋았구요. 짐 크레이머에 반대 방향에 베팅하는 '인버스 크레이머' ETF 연차유급휴가 도 내놓았었죠.
오는 10월 첫째주에는 '정부의 사기(Government Grift)' ETF를 출시할 예정이고, '오노(OHNO)'라는 이름의 ETF, UFO 관련 테크 ETF 등도 준비하고 있습니다. 항상 흥미로운 상품을 내려고 합니다.
Q. 트럼프 정책에 베팅하는 새 ETF, 'Government Grift(GRFT 생애최초주택구입자금 )'는 어떤 전략인가?



먼저 할 일은 트럼프가 트윗하는 모든 것에 주목하는 것입니다. 트럼프는 석탄이 좋다는 정책 관련 결정을 내리면, 트윗을 통해 "깨끗하고 아름다운 석탄"이라고 남기죠. 우리는 그러면 석탄 관련 주식을 사는 겁니다. 또는 트럼프가 크립토에 대해 트윗을 남긴 대학생대출상담 다든지, 그의 '이너서클(내부조직)', 예를 들어 에릭 트럼프가 이더리움에 대한 트윗을 남긴다면, 이더리움을 사는 것이죠.
그리고 연방의회 의원들의 투자 내역도 살펴볼 겁니다. 미국에서는 의회 의원들이 내부 정보를 활용해 거래하는 경우가 많으니 이를 찾는 것이죠. 이길 수 없다면 그들과 함께 하는 전략을 취하는 겁니다.
우리가 찾는 기업은 특이한 선택입니다. 예를 들어, 낸시 펠로시(미 연방하원의회 의장)가 엔비디아에 투자하는 것은 새롭지 않지만, 템퍼스AI처럼 잘 알려지지 않은 기업에 투자하는 것은 관심을 가질 만합니다. 또 의원들 중에서 의회에서 다루는 정책 관련 기업의 주식을 사는 것(이해 상충 우려가 있는 부분)도 주목할 만합니다. 권력을 가진 사람들이 무엇을 하고 투자하는지를 쫓아가는 것이 상품의 핵심입니다.



Q. 트럼프가 불지핀 가상자산에 대한 견해는
저는 '크립토(암호화폐)의 황금기'에 이제 들어섰다고 봅니다. 미국은 암호화폐 친화적인 대통령을 맞이했고, 트럼프 패밀리는 암호화폐 사업을 통해 돈을 벌고 있죠. 그리고 '크립토 차르(암호화폐 총괄 자문)'로 데이비드 색스(전 페이팔 COO)를 임명했습니다.
이제 크립토는 거대한 성장 분야가 됐습니다. 저희도 비트코인 레버리지 ETF(티커명: BTCL), 이더리움 레버리지 ETF(ETU), 그리고 비트코인, 이더리움과 함께 금·은도 투자하는 ETF(BEGS)를 운용하고 있습니다. 그리고 가상자산을 보유한 기업들을 담은 다양한 ETF도 갖고 있죠. 한국 투자자들에게 인기가 많은 마이크로스트레티지 같은 기업들요. 한국에서 마이크로스트레티지 주식 투자는 가능하지만, 비트코인 현물 ETF가 아직 불가하다는 점은 잘 이해되진 않습니다. 제가 규제를 만드는 사람은 아니니 말을 얹지는 않겠습니다.
한국 투자자들로선 현재 가상자산 투자로 좋은 방법 중 하나는 가상자산 보유 기업들에 투자하는 겁니다. 그래서 저희는 관련 상품 종류를 확대하고 있습니다. 미 현지 26일 비트마인 레버리지 ETF(BMNU)를 출시할 예정인데요. 투자 관점으로 이제 암호화폐는 비트코인 자체만을 훨씬 뛰어넘는 더 큰 세계라고 봐야 한다고 생각합니다.
Q. AI 중에서도 에이전틱 AI가 시장을 주도할 것이라 전망했는데, 버블 논란은 없나
AI는 미래를 이끄는 핵심 분야입니다. 다양한 산업에서 다양한 길을 열 것입니다. 물론 AI 관련 대표적인 기업으로 엔비디아부터 시작해야겠죠. AI를 작동 시키기 위해서는 엔비디아의 GPU가 필수적이니까요. 그 외에도 오라클, 브로드컴, ARM, 마이크로소프트, 사실상 '매그니피센트7' 중 애플을 제외하고는 모든 기업이 AI 관련 사업이 잘 자리 잡고 있다고 평가합니다.
다만 지금의 애플은 다소 실망스럽다는 의견인데, 왜냐하면 AI 관련 좋은 포지션에도 불과하고 성과가 기대에 미치지 못한다고 보기 때문입니다. 아이폰에 AI 기능이 정말 제대로 결합된다면 '게임 체인저'가 될 수 있을텐데 말이죠. 이 부분은 계속 지켜봐야합니다. 그리고 AI와 연계되거나 파생되는 다양한 분야들, 에너지와 로봇, 데이터센터, 우주기술 기업들도 관심을 가져야 할 것입니다.
물론 현재 일부 주식의 밸류에이션은 터무니없이 높은 수준입니다. 이제 주의해서 봐야 할 것은 AI 관련 자본지출(CAPEX)입니다. 자본지출이 계속 늘어나는 한 주가 상승은 지속되겠지만, 멈추는 순간 두려워 하는 일이 일어나겠죠.
Q. 유럽 방산 관련 ETF를 미 시장에서 최초로 출시했다. 시장의 반응은
저희는 작년 10월에 유럽 우주항공·방산 ETF(EUAD)를 출시했습니다. 그때가 바로 알맞은 시기였죠. 누구든 시장을 주도할 테마에 가능하다면 선제적으로 들어가고 싶을 겁니다. 저희가 주목한 것은 '무엇이 트럼프 트레이드가 될지'였습니다. 당시 유럽방산은 분명한 선택(섹터)이었습니다.
트럼프는 유럽 방위에 돈을 쓰는 것을 좋아하지 않았고, 이를 이전부터 강하게 표출해 왔습니다. 또 우크라이나 전쟁이 멈춘다 하더라도 유럽 내 지정학적 불안감은 쉽게 사라지지 않을 것입니다. 이미 복잡한 이해 관계가 많은 손상을 입었고, 유럽 국가들은 독립적입 방위 전략을 수립하기 시작했습니다. 비용 지출은 계속 늘어날 것이고, 특히 유럽산 무기 구매 정책을 강조하는 만큼 유럽 방산주는 투자자들에게 앞으로 장기간 수익을 가져다 줄 테마라고 생각합니다.
Q. 마지막으로 현재 글로벌 증시의 가장 큰 변수는?
저는 두가지를 꼽겠습니다. 9월 FOMC에서 미 연준은 금리를 내렸습니다. 하지만 제가 주목한 요점은 파월 의장이 "높아지는 인플레이션과 고용 둔화의 '위험'이 있다"고 말한 것입니다. 바로 스태그플레이션이죠. 스태그플레이션은 위험합니다. 현실화된다면 정말 큰 문제인데, 저는 연준이 스태그플레이션을 미리 인지하고 해결할 수 있다고 믿지 않습니다.
또 다른 리스크는 앞서 이야기한 AI 자본지출입니다. 많은 자금을 퍼붓고 있는데, 이익은 많지 않습니다. 언젠가는 사람들이 멈추고 물어볼 겁니다. "우리가 AI로 어떻게 돈을 벌지"라고요. 음악이 멈추면, 문제가 생긴다는 점을 주의해야 합니다.
한국 개인투자자들에게 조언드린다면, 항상 '헷지(위험 분산)'를 하면서, 최고의 테마에 투자를 집중하라고 이야기하고 싶습니다. 터틀캐피탈의 운용 철학은 'H.E.A.T Formula'라고 하는데, Hedges(헷지)·Edges(엣지)·Asymmetry(비대칭)·Themes(테마)의 약자입니다. 시장은 언제 어떻게 움직이지 예측하기 어렵기 때문에, 헷지를 반드시 해야합니다. 그리고 개인적으로 채권은 헷지 역할을 하기에 충분하지 않다고 생각합니다. 그리고 '엣지'는 시장 내 행동적, 또는 구조적 우위를 찾는 것이 중요하다는 것이고, '비대칭'은 내 투자 선택이 맞는다면 큰 수익을 얻지만 틀려도 손실은 적도록 포트폴리오를 설계하란 이야기입니다. 그리고 마지막으로 시장의 핵심 테마에 대한 투자가 가장 중요하다고 강조하고 싶습니다.조연 기자 ycho@wowtv.co.kr

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